Sudinco marca un precedente con el proyecto vial: Rumichaca-Pasto

La estructura de la financiación involucra un crédito bancario multitramo de USD 278 millones, un crédito en pesos equivalente a USD 260 millones y un bono social por USD 262 millones.

Esta operación es una alternativa de financiación que, adicionalmente a la financiación senior, involucra instrumentos de liquidez que mantendrán los flujos de caja de la concesionaria, garantizando así la operación y el mantenimiento del proyecto por 20 años. El bono social tuvo una emisión exitosa y ha recibido una calificación Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody's y Fitch, respectivamente. La emisión vence en 19 años, es decir, en febrero de 2041.

Goldman Sachs y JP Morgan han sido las entidades estructuradoras y colocadoras de la emisión. IDB Invest (IDB Group) ha desempeñado el papel de anchor investor y ha aportado el equivalente a USD 135 millones. Además, ha acompañado el diseño del marco metodológico para la obtención de la categoría de bono social.

Sobre el proyecto

El proyecto Rumichaca-Pasto, en Nariño, con 83 km de longitud, mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando el desarrollo y la conexión entre estos dos países.

Según la concesionaria, la ejecución de los programas socioambientales ligados a esta infraestructura ha beneficiado de manera directa a más 17.500 personas de las áreas de influencia del proyecto. Asimismo, durante la etapa de construcción se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80% pertenecen a las áreas de influencia.

Con corte a enero de 2022, el megaproyecto 4G registra avances del 97% y quedará listo durante el primer semestre de 2022. De hecho, de los cinco tramos en los que está dividido, tres ya están terminados y dos registran progresos de más del 90%.

Las inversiones previstas para la vía 4G Pasto – Rumichaca ascienden a USD 2,3 billones e incluyen 16 km de rehabilitación, 62 km de construcción de doble calzada y 5 km de mejoramiento.

Texto original tomado de Valora Analitik.